R3-1-Su78 ◢ 最近修訂日期︰ 2004/03/03

April 2000 No. 1

 生物技術專輯 

　

生物技術產業國內外市場發展趨勢      蘇 遠 志

▲  6  推動我國生物技術產業所面臨的問題 

我國生物技術產業與市場發展趨勢

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我國生物技術產業的發展趨勢可自政策、市場和投資三方面來加以分析 (表十一)。

  
　 　
　

 表十一  我國生物技術產業發展的推力與阻力分析

 

推        力

阻        力

政策面

1. 加強推動生物技術產業已取得政府高層共識。

2. 大力推動重大技術引進及大型投資個案。

3. 高科技事業獎勵辦法、主導性新產品計畫、振興經濟方案皆可用於產業推動。

4. 跨部會推動小組已成立。

1. 政府事務方面的人才、人力、資源、架構明顯不足。

2. 泛程序化。官僚化流程，對投資風險無有效對策與擔當，多頭馬車，各行其是，時效難求。

3. 申請案件不多，撤案率高。

市場面

1. 赴海外及大陸投資業者漸成氣候，對產業推動方向漸具『拉力』。

2. 製藥產業具發展條件，漸被重視。

3. 第三世界國家醫療水準提昇，需求量將大幅增加。

1. 單一產品市場小，所需資金多，常無利可圖，需要產業整合。

2. 走向國際化，自由化，業者生存空間受擠壓。成氣候的味精醱酵業者轉向國外發展，國內醱酵工業不進反退。

投資面

1. 優質人力，鄰近市場，旺盛企業活力。

2. 政府有心促成，民間游資充裕。

1. 實務人才缺乏，產業投資環境劣化。

2. 政府有心無力，民間有資無門。

表十一
　 　 　
　

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基於我國經濟的國際市場導向，及貿易自由化的影響，製藥與生物技術產業未來幾年的發展趨勢有：

(1) 技術國際化，市場區域化，以取得競爭優勢。

(2) 資本技術密集，產業走向國內併購整合，國際策略分工，以分散風險，提高獲利。

(3) 政府必須誘導並借重民間活力與效率來加速推動製藥與生物技術產業。

(4) 法規、制度與公權力窒礙難行，產業發展格局仍將受限。農業、環境與生活品質政策相關產業尤其可慮。 有關基因轉殖生物 (genetically modified organisms, GMO) 及其產品的管理法規 (例如 安全性評估準則) 尚未完備，應加速制定。

(5) 公平合理的藥價政策是國內未來所追求者，全民健保實施後，如何訂定合理的藥價基準，及公平合理的採購制度，是主管當局未來努力的目標。在解除惡性競爭的市場遊戲規則後，一方面可抑制大醫院偏愛使用價格高居不下的原廠藥，同時改善國產藥品長期以來藥價偏低的困境。

(6) 近年來不論國資廠，外資廠都陸續在大陸設立分公司和藥廠進軍大陸市場，由於兩岸政治關係的不穩定性，使大陸投資的風險相對提高，未來兩岸三通也是影響市場的重要因素。

　
　   

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世界生物技術產業市場發展趨勢

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在全球的生物技術產業方面，主要以美國、歐洲、日本為代表，尤其美國生物技術產業是全球生物技術產業的重鎮。回顧 1998 至 1999 年的全球生物技術產業，各先進國家的生物技術營業額，美國 186 億美元，未來 10 年並將以 11% 的年平均成長率增加，歐洲 44 億美元，日本 117 億美元 (1 兆 1,795 億日圓)。

 　
　 　
　

A. 美國地區

1998 年 7 月至 1999 年 6 月美國市場呈現一個成長的趨勢。其原因在於許多生物技術公司加強研發，積極推出新產品，並進行 R&D 策略聯盟、生物技術公司的結合及併購。1998 年美國生物技術公司研發費用達 99 億美元，佔營業額比例高達 53%。美國生物技術公司平均每位員工的 R&D 支出為 121,400 美元，高於美國前五大製藥公司。美國生物技術 / 製藥產業併購案件有增無減，在大件併購案中有 Warner-Lambert 公司於 1999 年 1 月宣佈併購 Agouron Pharmaceuticals 公司的計畫，併購金額高達 21 億美元。圖八  顯示 1998 年美國生物技術產業各領域的銷售值共 123 億美元。

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圖八

圖八  1998 年美國生物技術產業各領域的銷售值 (123 億美元)

資料來源：Consulting Research Corp, 1998

　    　
　 　
　

美國生物技術產業分佈在未來八年 (公元 2008 年) 預計仍是以人類的疾病治療技術、人類使用的檢驗試劑產業為主要對象。但不可忽略的是農業及特用化學品產業將以每年 19% 的市場成長率逐漸竄起，這是因為不管是新的人類重組 DNA 疫苗的出現，還是基因轉殖的抗病虫害作物的種植，還是對經濟動物性別篩選的診斷方法方面，都不斷有生物技術新產品的開發或是新創意的發表；因此，預估 2008 年美國生物技術產品銷售量將會達到 362 億美元的產值 (表十二)。

　
　 　 　
　   

表十二

  表十二  美國生物技術產品的銷售額及預估成長率    單位：百萬美元

年 代 

 1998年   預 估
  分 類  銷售額 百分比(%)   2003年 銷售額 2008年 銷售額

年成長率 (%)

  (1998 - 2008)

醫藥  

9,120

75

16,100

27,000

11

醫用診斷

2,120

17

3,100

4,300

7

農用

285

3

1,000

2,300

19

特用化學品

275

3

900

2,000

18

非醫用診斷

225

2

400

600

8

總 額  

12,300

100

21,500

36,200

11

    資料來源：Genetic Engineering News, Dec. 1998  
　    　
　 　
　

B. 歐洲地區

歐洲的生物技術產業結構仍以醫藥與檢驗試劑為主 (圖九)；雖然整體生物技術產業的營業額只有美國的五分之一，然而成長卻十分快速，1997 至 1998 年的營業額成長率為 59%。歐洲生物技術產業承襲美國的模式，1998 年約有 1,178 家公司，包括 68 家公開上市公司 (表十三)。

 　
　

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圖九

圖九  1998 年歐洲生物技術產業各領域的銷售值 (25 億美元)

資料來源：Ernst & Young, 1998  

　    

表十三

  表十三  歐洲生物技術產業的現況                  單位：億美元  

公司種類

 上 市 公 司 所 有 公 司  

　       年 代分 類

 1997-1998 1996-1997 變動率 (%) 1997-1998 1996-1997 變動率 (%)

營業額

8.7

5.4

59

31.4

23.0

36

R&D支出

6.4

4.5

43

19.7

16.1

22

淨損額

3.4

2.9

18

17.8

17.1

4

公司家數

68

61

11

1,178

1,036

14

員工人數

11,449

8,418

36

45,823

39,045

17

  1 美元＝1.18 歐元   資料來源：Ernst & Young, 1999  
　    　
　 　
　

歐洲的生物技術主要以英國及德國居於領先地位，1998 年英國約有 270 家生技公司，德國有 230 家，公司規模皆以小型及新創 (start-up) 為主。 前三大公司分別為 Qiagen, Shire Pharmaceuticals, Innogenetics，其平均每位員工的 R&D 支出介於 43,000 美元，僅為美國的 35%。

1998 年歐洲生物技術的研發趨勢為治療性疫苗 (therapeutic vaccines)、生物晶片以及 RDA (representional difference analysis) 等項目。

 　
　 　

　

C. 日本地區

1998 年日本生技產品市場為 11,795 億日圓，比 1997 年增加將近 1,000 億日圓，以遺傳子操作技術 (基因轉殖技術) 的相關產業是帶動日本生物技術產業蓬勃發展的主要原因，總計基因轉殖作物共增加 1,000 億日圓的產值 (表十四)。1998 年日本生物技術產業各領域的總銷售值有 60 億美元 (圖十)。

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表十四

  表十四  日本生物技術產業的近況         單位：億日圓

  分 類     \     年 代

 1993 1994 1995 1996 1997 1998

重組 DNA 產品  

4,193

4,255

4,603

5,025

6,524

7,841

細胞融合產品

612

692

745

776

845

864

細胞培養產品

1,402

1,045

895

885

797

739

生技相關產業  

1,955

2,712

2,822

2,735

2,706

2,351

總市場值

8,612

8,704

9,065

9,421

10,872

11,795

  1 美元＝100 日圓   資料來源：日經 BIO 年鑑, 1999  
　 　 　
　   

圖十

圖十  1998 年日本生物技術產業各領域的銷售值 (60 億美元)

資料來源：日經 BIO 年鑑，1998

　    　
　 　
　

過去幾年日本政府投入生命科學和生物技術方面的資金快速增加，1998 年日本政府在生命科學的花費是 53 億美元，仍落後美國聯邦政府的 180 億美元。因此，在 1999 年日本政府各部門增列為期五年的生物技術發展資金 9.5 億美元，其發展重點在基因工程，根據科技廳 (Science and Technology Agency, STA) 在 1999 年 9 月份的資料顯示，此方面的預算要求已達到 7.7 億美元，是過去幾年的三倍，估計日本政府在未來五年生命科學的投資成果將可達到目前美國生物技術產業的水準。

五年的生物技術發展計畫主要由四個生物技術相關政府部門負責：通產省 (Ministry of International Trade and Industry, MITI)、科技廳、文部省 (Ministry of Education. MOE)、農林省 (Ministry of Agriculture, Forestry, and Fishery, MAFF)，計畫重點和投資標的為：人類 cDNA 選殖、加速農畜動物、微生物基因體 (genome) 序列分析、促進技術轉移自學校和各研究機構、協助創投業。此外，組織工程和幹細胞是另一個有潛力的研究，新研究設備已進駐筑波大學及東京大學，日本政府以 1.14 億美元資金作為生物學和幹細胞的研究，此經費接近細胞工程計畫。

　
　

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全球網站

茲將 1998 年世界 Top 10 的生物技術網站示於表十五。

　
      
　

  表十五 1998 年世界 Top 10 的生物技術網站
1

Pedro's biomolecular research tools:  

http://www.public.iastate.edu/~pedro/research_tools.html
2

DenomeNet:

http://www.genome.ad.jp/  

3

BiochemNet:

http://schmidel.com/bionet.cfm  

4

Access excellence: 

http://outcast.gene.com/ae/index.html  

5

Biospace home page: 

http://www.biospace.com/  

6

All the virology on the www: 

http//www.tulane.edu/~dmsander/garryfavweb.html
7

Sciweb - The life science home page: 

http://www.sciweb.com/
8

The antibody resource page:

http://www.antibodyresource.com/
9

Sheffield.chemDex: 

http://www.shef.ac.uk/~chem/chemdex/
10

Medical.matrix:

http://www.medmatrix.org/

   資料來源：Genetic engineering news, 18, (21), December 1, 1998

表十五

　

◆ 以上網站可以直接點選進入該網，但請記得回來本站。

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  ▼  9  生物技術發展的展望

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